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5月收官!这几只基金收益超30%,秘诀是什么?

2019-06-03 15:37

A股5月行情收官,沪深两市弱势震荡,基金净值也出?#20540;?#25972;,但博时基金旗下的四只主题型产品——博时特许价值混合、博时新兴成长混合、博时回报灵活配置等均表现坚挺,其今年以来的业绩均超30%,最高则取得了42%的开年回报,在同类基金?#20449;?#21517;前列。

具体来看,银河证券基金研究?#34892;?#32479;计数据显示,截至2019年5月31日,博时回报灵活配置今年以来净值增长率达42.02%,在同类基金中高?#24433;?#39318;,自2011年11月成立以来,其累计回报已近98%,年化收益率为9.42%。该基金以绝对收益为目标,注重价值与平衡,力争为投?#25910;?#36186;取长期的复利回报。

博时特许价值博时新兴成长今年以来收益也分别达到38.54%和34.13%,在可比的414只偏股型基金中均位列前7%。而成立于2015年的博时互联网主题,今年以来的收益也跑赢同期大盘表现,达到17.26%,在可比基金中位列前二分之一位。

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值得一提的是,上述四只基金均来自博时权益投资主题组,其优秀的业绩来自于该团队对光伏、5G、消费电子、半导体和养殖行业投资机会的精?#21450;?#25569;,而这样的投资能力又与投资团队扎实的行业研究功底密不可分。

据了解,博时权益投资主题组现有三名基金经理,分别是曾鹏、肖瑞瑾、郭晓林。其中,主题组负责人曾鹏自2005年起就先后在上投摩根基金和嘉实基金从事研究、投资工作,迄今已有14年的公募基金投研经验;肖瑞瑾和郭晓林则都是于2012年硕士毕业后加入博时基金,?#21451;?#31350;员做起,后转为基金经理。显然,三位基金经理的多年研究经历为其目前亮眼的投资业绩打下?#24605;?#23454;的基础。

“行业深度研究、?#20048;?#20307;系构建、事件驱动预判,是我们主题组投资的三重基本维度,而三维度投资框架背后依托的理论依据则是‘成长溢价理论’”,曾鹏介绍。

曾鹏表示,“成长溢价理论”是用来解决新兴产业投资的?#20048;?#22256;境和价值陷阱的理论体系,认为投资周期背后叠加的是企业的生命周期,其核心是基于对产业的研究,尤其对潜在产业变化的敏感度高度重视,因此需要投资人员更深入到产业的前段,理解和把握产业的发展趋势。

显然,这一投资框架的有效性,已经得到了验证。曾鹏表示,“以光伏行业为例。我们深入产业研究后发现,行业经过之前的调整开始转入景气周期,规模扩张拉动了电池设备的需求,而由多晶硅向单晶硅的产品技术升级中,PERC、异?#24335;?#30005;池等转换效率提升潜力巨大。接下来就是对相关个股的配置价?#21040;?#34892;基本面研究。”

作为博时基金近年开展投研一体化改革的试验田之一,博时基金股票投?#20160;?#20027;题组如今已是硕果累累,而在博时基金内部还有很多如主题组一样的小组,分别在TMT、新能?#30784;?#26032;周期、大消费、高端装备、大健康、国际投资等投资领域绽放光彩,在博时基金投研一体化平台上,基金经理、投资经理和研究员在一个共同平台上做投资研究,基金经理为研究员提供研究方向,研究员的研究成果通过基金经理直接作用于投资。这样,基金经理的市场?#29616;?#20248;势与研究员的价值判断优势有效结合起来,成为博时基金权益投资长期稳健的平台基础。

基金投资需谨慎

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风险提示:

一、证券投资基金(以?#24405;?#31216;“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,?#37096;?#33021;承担基金投资所带来的损失。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险?#21462;?#24040;额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

三、基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资?#36865;蹲什?#21516;类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来?#25285;?#22522;金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。

四、投资人应?#27604;险?#38405;读《基金合同》、《?#24515;妓得?#20070;》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资?#24247;摹?#25237;资期限、投资经验、?#20160;?#29366;况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相?#35270;Α?/p>

五、基金管理人?#20449;?#20197;诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金?#20160;?#20294;不保证本基金一定盈利,也不保证收益。基金管理人管理的其他基金的业绩?#36824;?#25104;对本基金业绩表现的保证,本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。

六、投资人应当通过基金管理人或具有基金销售资格的其他机构购买和赎回基金,《基金合同》、《?#24515;妓得?#20070;》、基金销售机构名单及本基金的相关公告可登陆基金管理人官方网站http://www.bosera.com/index.html查看。

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